Andalan Artha Primanusa (ANDA) Gelar IPO Pasang Harga Rp158-189

JALURDUA -

EmitenTrust.com - PT Andalan Artha Primanusa Tbk (ANDA) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru atau setara 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dalam prospektus awal, ANDA menetapkan rentang harga penawaran awal yang berlangsung 5–17 November 2026sebesar Rp158-Rp189 per saham. Dengan jumlah saham yang ditawarkan mencapai 1.676.000.000 lembar, perseroan berpotensi meraup dana maksimal Rp316,76 miliar. Saham yang ditawarkan merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham. Seluruh saham tersebut akan memberikan hak yang sama dan sederajat dengan saham perseroan lainnya setelah dicatatkan di BEI.Terbitkan 239,42 Juta Waran Seri I Selain menawarkan saham, ANDA juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 Waran Seri I. Jumlah tersebut setara dengan 4,79% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO disampaikan. Setiap pemegang tujuh saham baru hasil IPO akan memperoleh satu Waran Seri I. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp695 per saham. Apabila seluruh waran dilaksanakan, perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana maksimal sebesar Rp166,40 miliar. Periode pelaksanaan Waran Seri I berlangsung mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028. Pemegang waran belum memiliki hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, sebelum waran tersebut dikonversi menjadi saham. Dalam aksi IPO ini, PT Henan Putihrai Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan skema kesanggupan penuh (full commitment). Sementara itu, penjamin emisi efek lainnya akan ditentukan kemudian. PT Andalan Artha Primanusa Tbk (ANDA) membukukan laba bersih sebesar Rp11,77 miliar pada semester I-2026, melonjak 260,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,26 miliar. Kinerja tersebut meningkat di tengah penurunan pendapatan perseroan sebesar 8,69%. Menariknya, kenaikan laba terjadi setelah perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, pendapatan neto ANDA tercatat sebesar Rp200,12 miliar, turun dari Rp219,15 miliar pada semester I-2025. Sementara itu, beban pokok pendapatan berhasil ditekan 15,72% menjadi Rp148,31 miliar dibandingkan Rp175,97 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut membuat laba bruto perseroan meningkat 19,99% menjadi Rp51,81 miliar dari sebelumnya Rp43,18 miliar. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan sekitar 35,00% atau sebesar p107.010.219.050,00  untuk pembayaran utang Perseroan Sekitar 21,26% (dua puluh satu koma dua enam persen) akan digunakan untuk pelunasan lebih awal tas seluruh sisa pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk.Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham  Sekitar 13,74% (tiga belas koma tujuh empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Sisanya sekitar 65,00% (enam puluh lima koma nol nol persen) akan digunakan untuk Modal Kerja Operasional Perseroan, dengan rincian alokasi dari total dana hasil Penawaran Umum  Berikut jadwal pelaksanaan IPO ANDA:Tahapan    JadwalPenawaran awal    5–17 November 2026Tanggal efektif    23 November 2026Penawaran umum    24–27 November 2026Tanggal penjatahan    27 November 2026Pengembalian dana pemesanan    30 November 2026Distribusi saham elektronik    30 November 2026Pencatatan di BEI    1 Desember 2026Periode pelaksanaan waran    1 Juni 2027–1 Desember 2028 PT Andalan Artha Primanusa Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada 2014 dan bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya dengan klasifikasi KBLI 09900. Perseroan menyebut memiliki pengalaman lebih dari delapan tahun di industri jasa kontraktor pertambangan. Kegiatan usahanya mencakup penyediaan layanan dan solusi operasional pertambangan dengan fokus pada keselamatan kerja, kedisiplinan operasional, produktivitas, serta keberlanjutan kegiatan usaha.