Grup Rajawali (BWPT) Tawarkan Surat Utang Rp550M, Ini Jadwalnya

JALURDUA -

EmitenTrust.com - PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) emiten sawit grup Rajawali menawarkan obligasi dan sukuk mudharabah tahap II tahun 2026 dengan total nilai maksimal Rp550 miliar. Dana tersebut berasal dari penerbitan obligasi sebanyak-banyaknya Rp175 miliar dan sukuk mudharabah maksimal Rp375 miliar. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II dengan target penghimpunan dana Rp1 triliun serta PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dengan target Rp1,5 triliun. Sebelumnya, BWPT telah menerbitkan obligasi tahap I sebesar Rp100,845 miliar dan sukuk mudharabah tahap I senilai Rp42,1 miliar. Untuk obligasi tahap II, BWPT menawarkan tiga seri dengan tingkat bunga tetap. Seri A memiliki pokok sebesar Rp148,85 miliar dengan bunga 9,5% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp2,295 miliar dengan bunga 11% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara Seri C sebesar Rp2,145 miliar dengan bunga 12% per tahun dan tenor lima tahun. Dari total penawaran obligasi, sebesar Rp153,29 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Adapun sisanya, maksimal Rp21,71 miliar, menggunakan skema kesanggupan terbaik (best effort). Apabila bagian best effort tidak terserap seluruhnya, BWPT tidak berkewajiban menerbitkan sisa obligasi tersebut. Sementara itu, sukuk mudharabah tahap II ditawarkan melalui tiga seri dengan total dana maksimal Rp375 miliar. Seri A sebesar Rp327,225 miliar memiliki nisbah 6,656% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil setara 9,5% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp21,725 miliar menawarkan nisbah 7,707% dengan indikasi imbal hasil setara 11% per tahun dan tenor tiga tahun. Adapun Seri C sebesar Rp1,355 miliar memiliki nisbah 8,407%, indikasi imbal hasil setara 12% per tahun, serta tenor lima tahun. Dari total sukuk yang ditawarkan, Rp350,305 miliar dijamin dengan skema full commitment, sedangkan maksimal Rp24,695 miliar menggunakan skema best effort. Pembayaran bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran pertama dijadwalkan pada 27 Februari 2027. Obligasi dan sukuk tersebut memperoleh peringkat idA- dan idA-(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), serta irA dan irA(sy) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Seluruh efek yang ditawarkan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan menyatakan obligasi dan sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa aset atau pendapatan tertentu milik perusahaan maupun jaminan dari pihak lain. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 23–24 November 2026, dengan tanggal penjatahan pada 25 November 2026. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik akan dilakukan pada 27 November 2026, sedangkan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 30 November 2026. Dalam penerbitan ini, BWPT menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali amanat.